吉鸿昌弃学从戎，投入冯玉祥部当兵，跟随冯玉祥南征北战，立下赫赫战功，结交了几位出生入死的兄弟，并在兰州与妻子胡洪霞结识，喜结连理。在接连不断的战争中，他逐渐认识到了中国军阀的本质，觉察到了日本侵略者的狼子野心，热爱国家的他逐渐转变思想，接触中国共产党，走上了抗日救国的伟大道路，并为此献出了自己年轻而宝贵的生命……
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