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1人类和鹈人共存的世界。服装设计师米特拉（斋藤飞鸟）在街道角落里的古老玩偶屋，遇到了在人偶上绣传统花样的鹈人·麦。被那个美丽迷惑的米特拉。米特拉看到了麦在构思中的新人偶服草图，感觉到自己的内心涌现出了创作欲望。可是世间人类和鹈人的关系恶化，示威队的一部分开始暴徒化占据街道…。22040年，东京科技发达。戴着黑边眼镜、朴素羞怯的大学生·夏海（秋元真夏），在朋友由佳的邀请下前往俱乐部。在那里，遇到了开...
