定年退職した男・小山幸彦（柄本明）は、ひとり宮崎にやって来た。悪態ばかりつく、かなり嫌なオヤジである。幸彦はかつて新婚旅行で訪れて以来、40年ぶりの宮崎のようだ。妻の京子（原田美枝子）から送られてきた謎のハガキを手に旅する幸彦は、宮崎生まれのタクシー運転手・日高詠介（森山未來）とその彼女・黒木咲耶（池脇千鶴）に出会う。そして詠介・咲耶のふたりと共に、新婚旅行の際に訪ねた宮崎の思い出の地をたどる中で...
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