故事发生在日本的江户时代，一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰配音）的面前，他手握妖刀“红樱”，要求试刀，这个夜晚之后，桂便下落不明。桂的宠物伊丽莎白（高松信司配音）找到万事屋的神乐（钉宫理惠配音）和新八（坂口大助配音），委托他们寻找主人的下落。同时，银时（杉田智和）也受到委托，寻找四处作恶的红樱的下落。三人的线索汇聚到了一艘空中飞艇上，由于远离警察的管辖范围，飞艇里的恶势力一手遮天。在那里...
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