故事发生在1910年，当时巴黎正遭 遇世纪洪水的侵袭，塞纳河水淹没了城市的大街小巷，有着妖娆身材的漂亮女主人公吕希尔Lucile心地善良，她以在咖啡馆里卖唱为生，遇到一只由虱子变成 的巨人弗朗哥儿（Francoeur ），因有过于庞大而臃肿的外形，弗朗哥儿被人认为是一个具有强大破坏力的妖怪，受到利欲熏心的警察的追捕。吕希尔看到妖怪外形下掩藏着的一颗善良和脆弱的 心灵，决定把他藏在自己位于蒙马特高地...
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