1957年，墨西哥拉雷多城。曼努埃尔自幼父母双亡，为汽车修理铺老板弗利克斯收养。二十多年后，曼努埃尔成了一名技术熟练的汽车修理工。曼努埃尔和当地富商何塞的女儿胡安娜相爱，但何塞认为门不当，户不对，不允缔姻。当他得悉胡安娜已怀有身孕时，大发雷霆，一怒之下，将胡安娜和支持女儿的妻子赶出家门。为了使胡安娜从此死了和曼努埃尔结婚的心，何塞串通当地海关和法院，收买假证人，控告曼努埃尔犯有“走私和贩卖毒品罪”...
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