背景是1923年的德国慕尼黑。此时的德国正要面对着第一次世界大战战败后所产生的恶性通货膨胀。爱德去到一个无法使用炼金术的世界（即现实世界），为了寻找回到他原来世界的线索，便与他弟弟相似的另一个青年阿尔冯斯·海德利西一起做火箭的研究，但对爱德而言，漫长的两年时光过去，相对地，能找出回到原来世界的机会也越来越渺茫。一日，与阿尔冯斯一同前往嘉年华会的爱德遇到了一位名为“诺雅”吉普赛的女性。拥有不可思议力...
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